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Il globaleindustria della fibra otticasta entrando in un forte ciclo di crescita trainato dall'infrastruttura dell'intelligenza artificiale,centro datiespansione e approvvigionamento di operatori su larga scala. Con l'accelerazione della potenza di calcolo dell'IA e della trasformazione digitale, aumenta la domanda di soluzioni di assemblaggi di fibre ottiche,cavo in fibra otticae, Erete in fibraLa costruzione continua ad aumentare nei mercati globali. La revisione del settore di questa settimana si concentra sulla ripresa dei prezzi della fibra, sul completamento dell'approvvigionamento speciale di cavi ottici di China Mobile e sul potenziale di crescita a lungo termine guidato dall'interconnessione ottica basata sull'IA. L'intera catena industriale, inclusi cavi patch, connettori FC/SC/ST/LC, moduli MPO/MTP, cavi armati, FTTH esoluzioni FTTXsta beneficiando di una struttura industriale migliorata e di una domanda in aumento.
Un evento di rilievo di questa settimana è il completamento ufficiale della gara d'appalto speciale per cavi in fibra ottica China Mobile 2026-2027. Il progetto riguarda un totale di 79.400 chilometri di guaina, equivalenti a 3,131 milioni di chilometri di nucleo, con un limite massimo di offerta di 251,2471 milioni di RMB (tasse escluse). Otto produttori sono stati selezionati come aggiudicatari e sette fornitori principali hanno presentato offerte al prezzo massimo. Questo risultato segna un'inversione fondamentale nel modello di domanda e offerta del settore dei cavi in fibra ottica, consolidando ulteriormente la logica di aumento dei volumi e dei prezzi. Per le imprese fornitriciAssemblaggi di fibre ottiche, questa ripresa significa ordini stabili, redditività migliorata e domanda sostenuta di prodotti ad alte prestazioni comeCavi blindati, sistemi FTTH e FTTX,MPO/MTPComponenti di connettività e cavi patch professionali.
Parallelamente all'acquisizione di operatori, gli investimenti globali nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale stanno dando un forte impulso alla connettività in fibra ottica e alle soluzioni di rete in fibra ottica. Meta ha recentemente annunciato l'intenzione di investire oltre 10 miliardi di dollari nella costruzione di nuovi data center, il che stimola direttamente la domanda di trasmissione in fibra ad alta velocità, interconnessioni ad alta densità e servizi professionali di installazione di fibra ottica. Questi data center richiedono una gamma completa di prodotti per la comunicazione ottica, tra cui connettori FC/SC/ST/LC, assemblaggi MPO/MTP, cavi in fibra ottica blindati e sistemi di cablaggio strutturato. Sul mercato interno, le principali aziende del settore dell'IA si stanno preparando a lanciare modelli di grandi dimensioni di nuova generazione con funzionalità di base notevolmente migliorate e funzioni Agent di livello enterprise. Questa ondata di aggiornamenti dei modelli stimolerà ulteriormente gli investimenti hardware e amplierà la domanda di soluzioni e prodotti in fibra ottica.
In termini di cooperazione industriale, Tianfu Communication ha costituito una joint venture con Super X per puntare al mercato globale dell'interconnessione ottica per l'intelligenza artificiale. La partnership si concentra su connessioni ad alta velocità e soluzioni integrate per cluster di calcolo su larga scala, sottolineando l'importanza dei cavi in fibra ottica e della connettività in fibra ottica nelle infrastrutture di intelligenza artificiale di prossima generazione. Questa tendenza supporta anche lo sviluppo continuo di prodotti ad alto valore aggiunto come moduli MPO/MTP, cavi blindati, FTTH, FTTX e cavi patch personalizzati.
Nonostante la volatilità a breve termine registrata dal mercato in seguito alla pubblicazione delle previsioni finanziarie di aziende leader come Inno Light e New H3S, l'ottimismo a lungo termine nel settore delle comunicazioni ottiche rimane invariato. Il settore sta passando da un'architettura Scale-OUT a un'architettura Scale-UP e la migrazione dell'interconnessione ottica negli armadi rack amplierà notevolmente gli scenari applicativi. Si prevede che tecnologie come CPO, OBO, NPO e OIO diventeranno fattori trainanti, promuovendo la crescita della domanda di moduli ottici, dispositivi ottici, chip ottici e cavi in fibra ottica ad alte prestazioni. I produttori leader con vantaggi tecnologici e capacità di fornitura ne trarranno un beneficio significativo, soprattutto quelli con soluzioni mature in ambito MPO/MTP, cavi corazzati, FTTH, FTTX e assemblaggi strutturati in fibra ottica.
Guardando al periodo 2026-2027, il mercato dei moduli ottici pluggable mantiene una forte crescita, mentre le nuove tecnologie di packaging e dei materiali si stanno gradualmente affermando. Nonostante l'impatto dell'apprezzamento del RMB sui guadagni e le perdite di cambio per le imprese orientate all'esportazione, il ciclo di crescita della costruzione di reti in fibra e delle soluzioni di assemblaggi in fibra ottica rimane stabile.
Le partecipazioni nel settore sono aumentate e le valutazioni sono superiori alla media storica, a testimonianza delle forti aspettative di mercato trainate dalla filiera industriale dell'IA. Gli aggiornamenti di rete basati sull'IA e la forte domanda estera consentono alle principali imprese cinesi di beneficiare appieno dell'ondata globale delle infrastrutture informatiche. La costruzione di infrastrutture informatiche di nuova generazione in Cina sta accelerando e la filiera industriale nazionale sta entrando in un nuovo ciclo di sviluppo, offrendo nuove opportunità per l'installazione di fibra ottica, le soluzioni di rete in fibra ottica e i prodotti di connettività in fibra ottica di fascia alta. Si prevede che le nuove tecnologie di connessione raggiungeranno un punto di svolta nel 2026, aprendo ulteriori opportunità strutturali.
Avvertenza sui rischi: la commercializzazione delle nuove tecnologie potrebbe essere più lenta del previsto; la spesa in conto capitale dei fornitori di servizi cloud (CSP) potrebbe essere inferiore alle aspettative; le fluttuazioni dei tassi di cambio potrebbero influire sulle prestazioni delle imprese di comunicazione ottica orientate all'esportazione.
In sintesi, la ripresa dei prezzi dei cavi in fibra ottica, l'implementazione di appalti su larga scala da parte degli operatori e l'esplosione della domanda di intelligenza artificiale hanno contribuito congiuntamente alla prosperità dell'intero settore delle comunicazioni ottiche. Le soluzioni di assemblaggi in fibra ottica, i prodotti in fibra ottica e la costruzione di reti in fibra stanno entrando in un periodo di grande prosperità. Per i clienti globali e i partner del settore, concentrarsi su connettività in fibra ottica di alta qualità, soluzioni di rete in fibra ottica professionali e componenti affidabili, tra cui patch cord, connettori FC/SC/ST/LC, assemblaggi MPO/MTP, cavi armati, FTTH e FTTX, contribuirà a cogliere i dividendi di sviluppo a lungo termine in questo mercato in crescita.
